Alors que Marinette et Adrien ne mènent pas leur vie normale de lycéens, ils sauvent secrètement Paris en incarnant le duo de super-héros Ladybug et Chat Noir ! Mais le sinistre Papillon ne recule devant rien pour s'emparer de leurs Miraculous. Utilisant le pouvoir de son akuma, il exploite les émotions négatives et transforme les citoyens ordinaires en ses fidèles serviteurs. Sa dernière victime est Nathaniel, un camarade de classe de Marinette et Adrien, qui se déchaîne sous les traits du Dessinateur ! Pendant ce temps, le père d'Adrien commence à soupçonner Chat Noir d'être son propre fils…